• Nach Trump-Wahl: KI-Fonds von LAIQON legen trotz Verlusten an europäischen Märkten deutlich zu
• KI zeigt Stärke in turbulenten Marktphasen: Alle drei KI-unterstützten Mischfonds sind an oder über Peergroup
• Beispiel LF – AI Defensive Multi Asset: Defensiver Mischfonds (+20,29%) schlägt Peergroup (+9,72%) seit Auflage um 10,57 Prozentpunkte

Hamburg, 9. Dezember 2024.

Die KI-Fonds der LAIQON-Gruppe haben nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten vor gut einem Monat erneut ihre Stärke in unsicheren Marktphasen bewiesen. Aufgrund ihrer strategischen Positionierung konnten die Fonds nach der Wahl deutliche Sprünge nach oben verzeichnen. So erzielte beispielsweise der LF - AI Defensive Multi Asset S (ISIN: DE000A2P0T93) zwischen dem 5. – 11. November 2024, also über das Ereignis der US-Wahl hinweg, eine Wertentwicklung von circa 2,7 Prozent. „Die kurzzeitige Entwicklung ist ein weiteres Beispiel dafür, dass unsere KI gerade in unsicheren Zeiten an den Märkten einen deutlichen Mehrwert erzielen kann“, sagt Christian Sievers, Geschäftsführer der LAIC Vermögensverwaltung GmbH, der digitalen Tochter der LAIQON AG. „Schon Wochen zuvor hat die KI in den MSCI USA ESG Leaders Index investiert. Titel aus dem Small Cap Europa Bereich hat sie gemieden, unter anderem, weil der Wahlausgang aufgrund der knappen Umfragen ein zu unsicheres Bild und damit ein höheres Risiko zeigte.“

Eine Stärke, die die KI auch schon zuvor unter Beweis stellen konnte. Vor mehr als viereinhalb Jahren hat LAIC, die KI-Tochter von LAIQON, ihren ersten KI-unterstützten Fonds aufgelegt. Heute managt LAIC mithilfe der KI mit dem Namen LAIC ADVISOR® drei Mischfonds und zwei Artikel-9-SFDR-Aktienfonds mit dem Fokus auf die USA und Europa. Dabei haben sich alle fünf Portfolios trotz Covid-Pandemie, dem Angriff Russlands auf die Ukraine, der Energiekrise und einer sprunghaft gestiegenen Inflation insgesamt gut entwickelt.

Auch in turbulenter Marktphasen: Alle drei KI-unterstützten Mischfonds sind an oder über Peergroup

Alle drei Mischfonds liegen über der Peergroup. Der LF - AI Defensive Multi Asset S (ISIN: DE000A2P0T93) lieferte im Zeitraum vom 29.05.2020 bis 30.11.2024 mit 20,29% eine Outperformance zur Peergroup EAA Cautious Allocation - Global um circa 10,5 Prozentpunkte. Der ausgewogene Mischfonds LF - AI Balanced Multi Asset S (ISIN: DE000A2P0T51) erzielte im selben Berichtszeitraum eine Performance von 24,25% und liegt damit knapp über der Peergroup EAA Moderate Allocation - Global, welche 21,50% erzielte. Der dynamische Mischfonds LF - AI Dynamic Multi Asset S (ISIN: DE000A2P0T10) überzeugte ebenfalls mit einer Performance von 40,72% im selben Berichtszeitraum und hat damit ein Alpha gegenüber der Peergroup EAA Flexible Allocation – Global (+23,71 %) von etwa 17 Prozentpunkten erzielt.

Zinswende antizipiert LF – AI Defensive Multi Asset: Rechtzeitig Renten reduziert

„In den turbulenten Marktphasen der letzten vier Jahre konnte die KI ihre Stärken voll ausspielen: Muster erkennen, sich schnell an neue Entwicklungen anpassen und vor allem die Unsicherheit von Bewertungen und Prognosen berechnen“, sagt Christian Sievers. Insbesondere die Modellierung von Unsicherheit habe in den vergangenen Jahren wesentlich zum Erfolg der KI beigetragen. „Unser defensiver Mischfonds hat schon im März 2022 eine Zinswende antizipiert und bei Rentenpapieren optimiert: Weg von Langläufern und hin zu Kurzläufern, Floatern und inflationsindexierten Anleihen“, führt Sievers aus.

Auch bei der Erholung ab dem zweiten Halbjahr 2023 spielte der LF – AI Defensive Multi Asset vorne mit. „Die KI hat sehr früh auf den Wiedereinstieg am Aktienmarkt gesetzt und so eine deutliche Outperformance realisiert“, so Sievers. Bei den Renten sei die KI entgegen der Marktmeinung auch weiter bei Kurzläufern geblieben, auch hier lag die KI mit ihrer Optimierung richtig. Morningstar „belohnt“ den Fonds dafür mit vier von fünf Sternen.

Eine KI, 500 Meinungen: Vorteil von Bayes’schen Neuronalen Netzen

„Unsere KI errechnet für jeden Markt und jedes Investment nicht nur eine Prognose, sondern 500“, beschreibt Sievers den Ansatz, noch ein Novum in der KI-Anwendung im Fondsmanagement. Der in Deutschland noch ungewöhnliche Ansatz verbindet Neuronale Netze mit Bayes‘scher Statistik, um Unsicherheiten in der Performance-Prognose sichtbar zu machen. Sievers: „Liegen die Prognosen weiter auseinander, meidet die KI die betreffenden Wertpapiere, liegen sie nah beieinander, ist das ein Kaufsignal. Für uns ist das ein Gamechanger in der Anwendung von KI im Asset Management. Der Faktor Prognosesicherheit hat sich in den vergangenen Jahren klar als wichtiger Treiber der Performance gezeigt.“

LAIQON-Gruppe: die drei KI-Mischfonds im Überblick

Wertentwicklung seit Auflegung 29.05.2020 bis 30.11.2024:

Weitere Informationen unter: https://laic.de/anlageloesungen/loesungen-fuer-privatanleger/laic-fonds

Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH; eig. Darstellung; eig. Berechnungen; die Berechnung dieser Performancedaten erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sind ebenfalls berücksichtigt. Ein Ausgabeaufschlag für die Anteilsklasse S fällt nicht an. Zusätzlich mindern das Anlageergebnis individuell anfallende jährliche Depotkosten. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DE000A12UP29) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv- und KI-gestützten Fonds sowie individuelle Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC® und dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann die LAIQON Gruppe ihren Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und ihre Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.

LAIC ADVISOR®:

Der LAIC ADVISOR ist als Wortmarke im Register der World Intellectual Property Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum) eingetragen. Unter dem Begriff ist der sechsstufige Investmentprozess der LAIC Vermögensverwaltung GmbH zusammengefasst, in dem auch das eigenentwickelte algorithmische System von LAIC zur Portfoliooptimierung integriert ist.

LAIC®:

LAIC ist eine im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Wort-/Bildmarke. Die zur LAIQON AG gehörenden LAIC-Unternehmensgruppe umfasst die LAIC Vermögensverwaltung GmbH, die LAIC Capital GmbH sowie die LAIC Intelligence GmbH.

Presseinformation: Christopher Kampfmann

redRobin. Strategic Public Relations

Tel: +49 69 8700 961-82, Mail: laiqon@red-robin.de

Unternehmensinformationen: Hendrik Duncker (IR/PR)

LAIQON AG, An der Alster 42, 20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145, Mail: presse@laiqon.com

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