- LAIQON AG und Atacama Partners: Partner für nachhaltiges Investieren
- LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities: Art. 9 SFDR Aktienfonds in Zusammenarbeit mit Atacama Partners
LAIQON AG und Atacama Partners: Partner für nachhaltiges Investieren
Die LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) baut ihre Geschäftsstrategie im Bereich des nachhaltigen Investierens durch die Partnerschaft mit der Atacama Partners GmbH weiter aus.
Nachhaltigkeit ist eines der Kernthemen der Strategie 2023/25 2.0 der LAIQON AG. Dies folgt der Überzeugung der Gesellschaft, dass eine auf Integration, Transformation und auf ökologischen oder sozialen Beiträgen ausgerichtete Nachhaltigkeitsstrategie, die sich an dem Pariser Klimaabkommen und den UN-SDGs (Sustainable Development Goals) orientiert, ein attraktives Rendite-Risiko-Profil sowohl für private als auch institutionelle Investoren bietet.
Dabei kann die LAIQON-Gruppe für das nachhaltige Investieren zunehmend auch durch Künstliche Intelligenz als Basis für umfangreichere Nachhaltigkeitsdaten profitieren. Basis dafür sind die aufgebauten Daten der Digital Asset Plattform DAP 4.0. Hier besteht die Möglichkeit, die Atacama Partners GmbH beispielsweise neben traditionellen Finanzkennzahlen mit der Erfassung und Analyse objektiver CO2-Emissionsdaten zu unterstützen, während die Atacama Partners GmbH einen innovativen Ansatz zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen gemäß der Offenlegungsverordnung beisteuert. Der gegenseitige Nutzen zwischen dem WealthTech LAIC innerhalb des LAIQON-Konzerns und der Atacama Partners GmbH besteht unter anderem in der gemeinsamen Programmierung eines proprietären und im fundamentalen Researchprozess unterstützenden Tools zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen gemäß der Offenlegungsverordnung SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Die Datengrundlagen stammen hierbei von LAIC und der Atacama Partners GmbH. Perspektivisch sollen die aufgebauten Nachhaltigkeitsdaten sukzessive durch die Erfassung und Analyse von Daten zur Taxonomie erweitert werden.
Zusammenfassend soll in der Partnerschaft mit der Atacama Partners GmbH die Expertise der Gesellschaft hinsichtlich Digitalisierung, Transformation und komplementärer Nachhaltigkeitsblickwinkel für gemeinsame Produktlösungen genutzt werden, ergänzend zu bestehenden Produktangeboten und Investmentansätzen. Die Atacama Partners GmbH, mit Sitz in München, wurde 2022 durch die beiden Gesellschafter und Geschäftsführer Stanislaus Thurn und Taxis, vorher u. a. Head of ESG-Research bei Flossbach von Storch und Ferdinand von Bennigsen, der u. a. als Berater für den Aufbau digitaler Geschäftsmodelle und Transformationsstrategien bei der Boston Consulting Group tätig war sowie von Mátyás Csiky, Global Head of Impact bei einer führenden europäischen Private Equity Gesellschaft, gegründet. Das Team von Atacama verfügt über mehr als 15 Jahre Investmenterfahrung sowie langjährige Regulatorik- und Technologieexpertise.
Dazu Dr. Robin Braun, Head of Group Sustainibility der LAIQON AG: „Wir freuen uns sehr, über die Partnerschaft mit der Atacama unser Produktangebot um zusätzliche Nachhaltigkeitsansätze erweitern zu können. Uns eint dabei das Verständnis, mit unseren Investmentansätzen die Transformation voranzutreiben. Mit dem Team von Atacama ist es unser gemeinsames Ziel, unsere Kompetenzen insbesondere von ökologischen und sozialen Beiträgen als Treiber von Performance in Anlageprodukten weiter auszubauen.“
Stanislaus Thurn und Taxis, geschäftsführender Gesellschafter der Atacama Partners GmbH ergänzt: „Mit der LAIQON Gruppe und deren Fokus auf nachhaltiges Investieren haben wir einen idealen Partner für unsere Ambitionen gefunden. Insbesondere die mit der DAP 4.0 aufgebaute Expertise und durch künstliche Intelligenz begünstigte Nutzung von Nachhaltigkeitsdaten ist dabei entscheidend für die weitere Umsetzung der EU-Taxonomie. Dies wollen wir in gemeinsamen Fondsprodukten nutzbar machen.“
LF – Atacama Global Equity Impact Opportunities: Art. 9 SFDR Aktienfonds in Zusammenarbeit mit Atacama Partners
Für den ersten Investmentfonds, den die Partnerschaft mit der Atacama Partners GmbH umsetzt, wurde der bestehende Aktienfonds LF – European Emerging Champions strategisch neu ausgerichtet und umbenannt: Der neue Aktienfonds LF – Atacama Global Equity Impact Opportunities, bei dem die Atacama Partners GmbH als Anlageberater agiert, unterliegt der Offenlegungspflicht gemäß Art. 9 der Offenlegungsverordnung SFDR. Die Umstellung ist zum 1. Juli 2023 erfolgt.
Der LF – Atacama Global Equity Impact Opportunities konzentriert sich global mit dem Fokus auf die USA und Europa auf 30 bis 40 Mid- und Large Caps als Ergebnis einer aktiven fundamentalen Einzeltitelselektion entlang dreier Profile. Die Logik der EU-Taxonomie stellt dabei den Orientierungsrahmen zur Identifizierung der Unternehmen dar. Es werden „Regulation Winner“-Unternehmen identifiziert, die zukünftig vom hohen Beitrag auf die EU-Taxonomieziele profitieren können. Darüber hinaus sollen neben etablierten Unternehmen („Industrielle Basis“), also Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle mithilfe neuer Technologien transformieren, auch sogenannte „Impact Innovator“-Unternehmen identifiziert werden, die aufgrund ihres disruptiven Geschäftsmodells ein hohes Wachstumspotenzial bieten. Der aktive Engagement-Prozess mit den Unternehmen im Fonds ist dabei Teil der Wertpapieranalyse.
Der LF – Atacama Global Equity Impact Opportunities ist zunächst in der Seed-Tranche (ISIN: DE000A2QSF07) über alle gängigen Banken und Plattformen verfügbar. Eine „Cleanfee“ (C-Tranche) als auch eine „Retailtranche“ (P-Tranche) sind ebenfalls kurzfristig geplant.
Detaillierte Informationen über den LF – Atacama Global Equity Impact Opportunities erhalten Sie hier.
Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):
Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,0 Milliarden Euro. LAIQON hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert. Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. (Stand der Zahlenangaben: 31.03.2023)
Die LAIQON AG wendet sich als Premium-Qualitätsanbieter mit einem Full-Service-Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. Die über 50 aktuell angebotenen Wealth Produkte und Lösungen werden sowohl von Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungs-Teams als auch auf Basis künstlicher Intelligenz gesteuert. Dabei steht Nachhaltiges Investieren als Symbiose aus Kunden- und Nachhaltigkeitszielen im Fokus.
Die digitale Plattform DAP 4.0 ist das verbindende Element des Geschäftsmodells und Herzstück und Synergieträger des LAIQON-Konzerns. Sie befähigt die LAIQON AG, die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren.
Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset Management-Factory zu positionieren.
Mit GROWTH 25 soll das weiterhin erwartete überproportionale Wachstum der Assets under Management (AuM) der wesentliche Treiber der zukünftigen Ergebnisse sein. Bis Ende 2025 sollen die AuM in den drei Geschäftssegmenten plangemäß auf EUR 8 bis 10 Mrd. ansteigen. Die LAIQON AG strebt dabei bis Ende 2025 die Erzielung einer EBITDA-Marge von über 45 Prozent bezogen auf den Nettoumsatz an. Diese ergibt sich unter Berücksichtigung der durchschnittlichen historisch erwirtschafteten Performance-Fees des Produktspektrums der LAIQON AG.
Über die Atacama Partners GmbH:
Atacama Partners ist eine eigentümergeführte Fondsboutique mit Sitz in München, die sich auf die Chancen des Wandels hin zu einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung fokussiert.
Über die Partnerschaft mit der LAIQON AG berät die Atacama zwei Publikumsfonds mit einem aktuellen Asset-under-Management-Volumen von rund 110 Mio. EUR.
Herr Thurn und Taxis verantwortet bei der Atacama das Porfoliomanagement. Er ist seit über einer Dekade am Kapitalmarkt tätig. Zuletzt hat er den Nachhaltigkeitsresearch bei Flossbach von Storch geleitet sowie in der Aktienanalyse und im Portfolio Management um Bert Flossbach an der Zusammenstellung der Publikumsfonds gearbeitet.
Ferdinand von Bennigsen leitet den Unternehmensaufbau und die Geschäftsentwicklung der Atacama. Er war zuvor als Berater bei der Boston Consulting Group tätig und verfügt über 10 Jahre Erfahrung im Aufbau digitaler Geschäftsmodelle und Entwicklung von Transformationsstrategien.
Für das Gründungsteam konnte Daniel Münch als Junior Portfoliomanager gewonnen werden, der von Flossbach von Storch zu Atacama gewechselt ist. Mátyás Csiky bringt aus der Funktion als Global Head of Impact bei einer führenden europäischen Private Equity Gesellschaft seine fundierte Regulatorikexpertise und einen engen Kontakt nach Brüssel, u. a. durch die Mitgliedschaft beim European Sustainable Investment Forum, als Senior Advisor mit ein.
Atacama Partners verfügt über einen starken Gesellschafterkreis, der aus zwei ex-DAX40 CEOs und dem ex-CEO einer renommierten deutschen Privatbank besteht.
Die Atacama Partners GmbH ist bei der Erbringung der Anlageberatung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der MFI Asset Management GmbH, einem Unternehmen der LAIQON Gruppe, tätig. Die Anlageberatung bezieht sich auf das Investmentvermögen: LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities. Die MFI Asset Management GmbH hat ihren Sitz Oberanger 43, 80331 München und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Sitz, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.
Vertrieb:
LAIQON Solutions GmbH
An der Alster 42
20099 Hamburg
www.laiqon.com
Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir(at)laiqon.com