Hamburg, 24. Januar 2021
Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29) erhält im Rahmen der €uro-FundAwards 2022 den Goldenen Bullen für den geldmarktorientierten Rentenfonds Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities und den Rentenfonds Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities.
Mit den €uro-FundAwards zeichnet der Finanzen Verlag seit 2006 die besten Fonds des Jahres aus. Für die 2022 zu vergebenden FundAwards standen über die Zeiträume von ein, drei, fünf, 10 und 20 Jahren rund 22.700 Fonds und ETFs zur Auswahl. Die Vergabe erfolgte dabei in 97 Anlageklassen, wobei in den jeweiligen Zeiträumen die jeweils drei renditestärksten Fonds ausgezeichnet wurden. In die Auswertung wurden ausschließlich zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Publikumsfonds einbezogen. Zudem kamen nur Fonds mit mindestens 20 Mio. EUR Anlagevolumen in die Wertung.
Der Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities (R-Tranche: DE000A1JGBT2) erzielte jeweils den ersten Platz in der Kategorie „Kurzläufer Euro Unternehmensanleihen“ im 1- und 5-Jahresvergleich sowie den 3. Platz im 3-Jahresvergleich. Der von Thomas Lange und Team seit über zehn Jahren erfolgreich gemanagte geldmarktorientierte Rentenfonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten.
Der Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities (R-Tranche: DE000A2PB6F9) erreichte im 1-Jahresvergleich in der Kategorie „Euro Unternehmensanleihen“ den 2. Platz. Im Jahr 2021 erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 4,6 Prozent (R-Tranche). Der von Dr. Tobias Spies und Team verantwortete Rentenfonds investiert in fehlbewertete Anleihen am Rentenmarkt. Dies gelingt, indem das Team Sondersituationen und Opportunitäten identifiziert und damit Ineffizienzen am Anleihemarkt aktiv nutzt.
Dazu Dr. Tobias Spies: “In beiden Strategien ist der fundamental begründete Bottom-Up Ansatz und das Ausnutzen von Marktineffizienzen die Basis für die Identifikation von Anleihen mit einem attraktiven Chance-Risiko-Profil. Auf Portfolioebene weisen die Ansätze sehr niedrige Zinssensitivitäten aus, weshalb wir die Fonds im Gegensatz zu klassischen Rentenstrategien auch nicht auf die Gefahren eines durch steigende Renditen geprägten Marktumfelds einstellen müssen.“
Michael Schmidt, Chief Investment Officer (CIO) der Lloyd Fonds AG ergänzt: „Es freut mich sehr, dass wir nun schon zum zweiten Mal hintereinander zwei der begehrten Goldenen Bullen gewonnen haben. Dies ist eine schöne Bestätigung der erfolgreichen Arbeit unseres erfahrenen Fondsmanagementteams.”
Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives, börsennotiertes Finanzhaus, das mit aktiven, nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt.
Das bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.
Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf aktiven Alpha-Strategien. Alle durch erfahrene Fondsmanager mit nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds berücksichtigen einen integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess.
Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche 360° Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer persönlichen Vermögensverwaltung.
Im Geschäftsfeld LAIC werden mit dem FinTech LAIC digitale und risikooptimierte Anlagelösungen zur digitalen Portfoliooptimierung mit dem eigenentwickelten, auf künstlicher Intelligenz basierenden System (LAIC ADVISOR®) für Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten.
Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren.
Wichtige Hinweise
Diese Pressemitteilung erhält ausgewählte Informationen und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die dargestellten Performanceergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Lloyd Fonds AG weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Pressemitteilung keine Beratung, Finanzanalyse oder sonstige Empfehlung durch die Lloyd Fonds AG und/oder SPSW Capital GmbH und/oder die Lange Assets & Consulting GmbH darstellt und nicht als eine solche Beratung oder Empfehlung, insbesondere nicht als individuelle Anlageempfehlung von Finanzinstrumenten und/oder Empfehlung einer bestimmten Finanzdienstleistung, verstanden werden darf. Eine jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert einer Kapitalanlage kann fallen oder steigen und alle Anlegerinnen und Anleger in durch die Lloyd Fonds-Gruppe aufgelegte Anlageprodukte müssen damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzuerhalten.