Aufbau einer zukunftsweisenden Vermögensverwaltung für gehobene Kunden

Mit der heutigen Gründung der „meine Bayerische Vermögen“ GmbH (mBV), Rosenheim, bündeln der Vermögensverwalter BV Bayerische Vermögen GmbH und die meine Volksbank Raiffeisenbank eG (mVBRB Rosenheim) ihre Kompetenzen in einem Gemeinschaftsunternehmen für die Vermögensverwaltung in der Region Oberbayern/München.

Die Bayerische Vermögen GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29), beteiligt sich dabei zu 25% an der mBV. Entsprechend werden 75% der Gesellschaftsanteile durch die mVBRB Rosenheim gehalten. Mit erfolgreicher Beendigung des Verfahrens zur Erlangung einer Paragraf 15 Wertpapierinstitutsgesetz-Erlaubnis (WpIG) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) plant das neue Unternehmen seine operative Tätigkeit voraussichtlich im Sommer 2023 aufzunehmen.

Aufbau einer zukunftsweisenden Vermögensverwaltung für gehobene Kunden

Der Finanzmarkt in der Region Oberbayern/München ist durch eine starke Konzentration von Vermögen gekennzeichnet. Dieser gemeinsame Schritt ist eine klare Antwort auf die zunehmend komplexeren Anforderungen von vermögenden Wealth Management-Kunden. Beide Einheiten bündeln dafür ihre Kompetenzen in dem neuen Gemeinschaftsunternehmen mBV und können damit attraktive Dienstleistungen und Lösungen in diesem anspruchsvollen und wachsenden Marktsegment anbieten, um somit Marktanteile zu gewinnen.

Die mVBRB Rosenheim ist die größte Volksbank Raiffeisenbank Bayerns und die zehntgrößte Genossenschaftsbank in Deutschland. Mit über 122.000 Mitgliedern betreut die Bank mit rund 1.200 Beschäftigten ein Kundenvolumen von rund 22 Mrd. EUR an über 82 Filialen in der Region.

Die Bayerische Vermögen GmbH ist als großer unabhängiger Vermögensverwalter in Bayern auf das Vermögensmanagement von Privatkunden, Family Offices, Unternehmen aber auch Stiftungen spezialisiert und betreut mit rund 20 Beratern an vier Standorten in der Region knapp 2.300 Kunden. Durch das Joint Venture transferiert die Bayerische Vermögen GmbH ihr Know-how und die aufgebaute Plattformstrategie der vorhandenen Wealth Produkte und Lösungen des LAIQON-Konzerns in das neue Gemeinschaftsunternehmen, das zukünftig unter der Marke „meine Bayerische Vermögen“ auftreten wird. Die LAIQON AG verwaltet ein Kundenvolumen von 5,7 Mrd. EUR Assets under Management (AuM), davon rund 1,5 Mrd. EUR in Wealth Management-Lösungen.

Ziel beider Partner ist es, die mBV als attraktiven Full-Service-Dienstleister im Bereich des stark wachsenden Marktes der Vermögensverwaltung für gehobene Bankkunden zu positionieren. Die Kundinnen und Kunden sollen dabei in den Regionen Rosenheim, Altötting und München durch überwiegend neu aufgebaute Teams akquiriert und betreut werden. Dabei soll eine persönliche 360°-Betreuung mit digitalem Service mit hoher User Experience und umfassender Berichts-Transparenz unter Nutzung der aufgebauten Digital Asset Plattform der LAIQON AG kombiniert werden.

Das Produktportfolio der mBV soll sämtliche Themen der Vermögensverwaltung im Bereich liquider und illiquider Anlagen abdecken. Um eine unabhängige Beratung zu gewährleisten, sollen dabei neben den Wealth Produkten und Lösungen des LAIQON-Konzerns und aus dem genossenschaftlichen Finanzverbund der Volksbanken/Raiffeisenbanken auch Produkte von Drittpartnern angeboten werden.

Dazu Roland Seidl, Vorstand der mVBRB Rosenheim: „Mit unserer neuen Gesellschaft können wir unseren Kundinnen und Kunden zukünftig eine eigene hochwertige Vermögensverwaltung anbieten. Die einzigartige Positionierung mit einem sehr erfahrenen Partner nicht nur in der Vermögensverwaltung, sondern auch bei den Themen innovativer digitaler Produkte und Nachhaltigkeit, schafft dabei neue Perspektiven in der Marktbearbeitung und Neukundengewinnung in unserem Geschäftsgebiet.“

Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG ergänzt: „Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit der meine Volksbank Raiffeisenbank eG einzugehen. Gemeinsam mit einer der größten Volksbanken Raiffeisenbanken und einer festen, etablierten Größe in Bayern, können wir unsere Kompetenzen und Ambitionen bündeln. Dieser Ansatz greift nahtlos in unsere übergeordnete Plattformstrategie, für unsere Partner in allen Bereichen der Vermögensverwaltung ein verlässlicher Finanzpartner zu sein.“

Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus, das aktuell mit über 50 Wealth Produkten und Lösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt. Diese werden sowohl von Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungs-Teams als auch auf Basis künstlicher Intelligenz gesteuert.

Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Mit seiner Strategie 2023/25 2.0 wendet sich die LAIQON AG als Premium-Qualitätsanbieter mit einem Full-Service-Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. LAIQON hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert.

Die aufgebaute Plattformstrategie über die Digital Asset Plattform 4.0 ist das verbindende Element des Geschäftsmodells. Sie befähigt die LAIQON AG die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren.

Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset Management-Factory zu positionieren.

Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
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